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有机硅加速爆发!

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  • 发布时间: 2024-03-02

鉴于有机硅盈利能力的持续增强,2022至2023年间,我国有机硅DMC市场迎来了新的产能扩张浪潮。截至2023年,我国有机硅DMC的总产能已攀升至272万吨。

我国有机硅行业具备较高的集中度,其中头部企业扮演着国内有机硅产能扩张的主导角色。机构预计在2024年,我国有机硅将新增57.5万吨的产能,届时我国有机硅DMC的总产能将达到329.5万吨,展现出行业的强劲增长势头。

 

有机硅行业概览

有机硅是一类含有硅碳键(Si-C)且至少有一个有机基团与硅原子直接相连的化合物的总称,涵盖了众多小分子化合物和高分子聚合物。

由于其结构中融合了无机元素,有机硅材料展现出了卓越的耐温、耐候特性,同时在耐电晕、耐电压方面表现优异,各项电阻系数均超越其他材料。

此外,有机硅的主链分子间相互作用相对较弱,这赋予了它出色的成膜能力,不仅确保了优异的疏水性能,还增强了防粘性。

在生产工艺上,有机硅的制造过程相当复杂。

首先,甲醇经过汽化后与氯化氢(HCl)气体反应,生成氯甲烷气体。

接着,氯甲烷气体与硅粉在催化剂的作用下,在流化床反应器内发生气固相催化反应,生成有机硅单体,这是整个有机硅工业的基础。

随后,通过水解、裂解等工序,可以制成以硅氧烷为代表的有机硅材料中间体DMC。这些中间体再经过进一步的深加工,就能合成出硅油、硅橡胶、硅树脂等有机硅深加工产品。

其中,硅橡胶系是有机硅深加工产品中占比最大的一类,2022年的占比达到了70%以上。

硅橡胶根据硫化机理和硫化温度的差异,又可以细分为高温胶、室温胶和液体胶。室温胶主要包括密封胶、模具胶等,其中密封胶的占比高达90%。

有机硅产业链梳理

从产业链的视角来看,甲基氯硅烷作为有机硅单体的核心组成部分,经过水解过程会形成以DMC或D4为主的环状中间体。

这些中间体再经过开环聚合,并与补强剂、填料、催化剂等混合配制,最终制备出硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂、硅树脂等深加工产品。

在有机硅的上游原材料中,金属硅和一氯甲烷占据重要地位。金属硅,也被称为工业硅或结晶硅,通常是通过在电炉中还原硅石中的二氧化硅而制得。

上游产品涵盖了氯硅烷单体和初级聚硅氧烷中间体,这些产品在有机硅的制造过程中起着关键作用。

甲基氯硅烷(也称为甲基单体)在有机硅工业中的应用最为广泛,占比高达90%以上,构成了整个行业的基石和支柱。

有机硅的下游应用极为广泛。硅橡胶在建筑行业、电子电器行业及其配件、消费品行业中有着广泛的应用;硅油则主要用于电子电器行业、配件、消费品行业以及日化、助剂行业;而硅树脂则主要应用于电子电器行业。

有机硅市场竞争格局和龙头梳理

在全球有机硅单体生产领域,产能主要集中在几家头部企业,前五家企业的市场集中度高达70%,显示出行业相对较高的集中度。

目前,陶氏有机硅是全球领先的有机硅单体生产商。全球有机硅单体的产能主要掌握在几家大型跨国公司手中,其中陶氏、瓦克以及KCC与迈图的联合体三家公司的产能占据了全球总产能的半壁江山,达到50%。

全球范围内,有机硅中间体的生产也相对集中,单个企业的生产规模通常较大。具体来看,国内前五大企业的市场集中度为72%,而海外(不包括中国)的前五大企业集中度更是高达87%。

由于有机硅中间体应用领域广泛、产品种类繁多,使用这些中间体进行深加工的企业数量众多,这使得有机硅中间体生产企业在议价方面拥有更强的能力。

近年来,全球有机硅产能明显呈现出向中国转移的趋势,我国有机硅的产能也因此逐年递增。有机硅市场格局发生了显著变化,中国企业在全球市场中的份额迅速攀升。

国内有机硅行业发展迅速,行业集中度逐渐提高,形成了相对稳定的行业格局。

但是我国在高端有机硅产品方面仍大量依赖进口,这需要国内有机硅企业不断加大创新力度,开发出更多高性能的产品来满足市场需求。

由于行业产能的快速增长,近年来我国有机硅行业的产能利用率有所下降。经过多年的市场竞争和洗牌,目前我国有机硅行业正常运营的生产企业已减少至13家,前三家企业的市场集中度达到54%,龙头企业的市场控制力进一步增强。自2019年起,合盛硅业在产能上超越了蓝星星火,成为国内最大的有机硅生产企业。

未来,随着海外产能的逐步退出以及国内产能的持续快速扩张,我国在有机硅领域的产能占比将继续稳步提升。这一趋势将为国内的龙头企业带来更多的市场机遇和发展空间,其规模优势将进一步凸显。

随着国际竞争格局的演变,一些海外企业可能因各种原因逐渐缩减或退出有机硅生产领域,这将为我国企业提供更多的市场机遇。国内龙头企业凭借技术、品牌和渠道等方面的优势,有望迅速填补这些空白,进一步提升在国际市场的影响力。

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